Elektroniczny Obieg Dokumentów

Kartoteki klientów, do których dane wprowadza się samodzielnie albo automatycznie z GUS. Kontrahenci są wiązani z projektami, dokumentami, działaniami, kalendarzem i zadaniami.

Precyzyjne nośniki konkretnych informacji tj. faktury kosztowe N i O, pisma przychodzące i wychodzące, oferty, umowy, dokumenty kosztowe oraz przychody.

Usystematyzowany podział na towary proste i złożone oraz usługi proste i złożone, z nadanym kodem oraz określonymi stanami magazynowymi, uwzględniające opis oraz stawkę VAT.

Lista zadań do zrealizowania przez użytkownika. Można do nich przypisywać pracowników, albo delegować je pracownikom na tablicy kanban (do zrobienia – w trakcie – zrobione). Zadania widoczne są jako przeczytane – nieprzeczytane – oflagowane i mogą zawierać komentarze.

Umożliwia personalizację systemu wg potrzeb, przy wykorzystaniu kalendarza, zadań, wybranego projektu oraz raportu, z możliwością filtrowania i w podziale na projekty.

Działania i kontakty z klientami, które są zaplanowane i rejestrowane (telefon, spotkanie, zadanie). Działania są przypisywane / delegowane, wprowadzane do kalendarza, zawierają przypomnienia oraz możliwość filtrowania. Wyodrębnioną grupą są szanse sprzedaży.

Katalog realizowanych projektów o zdefiniowanych etapach, zadaniach, działaniach i budżetach. Umożliwiają tworzenie zespołów, śledzenie pracy, gromadzenie dokumentów i monitorowanie statusu.

Informacje zarejestrowane w systemie zagregowane są raporty, które pozwalają w każdym momencie weryfikować efektywność pracy i nanosić konieczne korekty zarządcze – organizacyjne bądź finansowe.

Pozwala na panowanie wydarzeń oraz zadań w kalendarzu, który można zintegrować z kalendarzem Google, MS Outlook, Office 365 oraz Platformą Connecto.

Komunikacja prowadzona w grupach lub indywidualnie. Widok zalogowanych i niezalogowanych użytkowników, powiadomienia, widoczny status (wiadomość odczytana – nieodczytana).